NOSSA EQUIPE
MARCELO PASSOS / CEO
- Graduado em Administração de Empresas;
- Diversas especializações nas áreas de vendas, marketing e gestão;
- Fundou a EFS no ano 2000;
- Atua no mercado de seguros por mais de 20 anos;
- Líder da EFS, pratica diversas funções dentro da empresa, contudo, hoje o maior foco é sempre na expansão de mercado e novos negócios.
FILIPE TONI / HEAD OF SALES
- Graduado em Direito;
- Se especializou em alguns cursos voltados para o mercado financeiro;
- Faz parte do time da EFS desde janeiro de 2011;
- Está no mundo dos Investimentos desde 2009, e posteriormente começou atuar com seguros também em 2011;
- Após passar por algumas funções dentro da EFS, hoje está voltado para auxiliar na expansão de mercado, oferecer treinamento aos consultores e liderar todo o time na parte de vendas.
FRANCISCO RUIZ / OPERATIONS MANAGER
- Graduado em Administração de Empresas e Hotelaria;
- Analista em Marketing e Vendas;
- Realizou alguns cursos de Mercado Financeiro e bolsa de valores;
- Faz parte do time EFS desde março de 2019;
- Hoje atua principalmente supervisionando a parte de operações da EFS, além de apoiar também o crescimento do mercado Latam.
DANELIS RODRIGUEZ / ADMINISTRATIVE ASSISTANT
- Graduada em Administração de Empresas;
- Formada em curso de Administração Pessoal;
- Faz parte do time EFS desde dezembro de 2018;
- Atua no mundo dos seguros desde 2011.
- Na EFS presta toda assistência e suporte aos consultores e clientes de seguros.
LUIS GUAMAN / CUSTOMER SERVICES
- Graduado em Economia;
- Especialização em Teoria e Economia Política;
- Faz parte do time EFS desde janeiro de 2020;
- Na EFS presta toda assistência e suporte aos consultores e clientes de seguros.
Lucas Garrido/ Responsável pelo B2B da EFS
- Focado na expansão;
- Faz parte do time EFS desde dezembro de 2018;
- Captação e treinamentos de profissionais de investimentos;
- Com 12 anos de experiência no mercado de investimentos, trabalhou nas principais corretoras de valores do Brasil, em destaque Banco Safra.
Para auxiliar nossos clientes contamos com vários consultores em diferentes locais.
Vários especialistas em investimentos, corretores de seguros, empresas corretoras de seguros, etc.
Para fortalecer o time, dentro de nossa equipe contamos com mais de 10 cfps (certified financial planners),
mais de 50 aai (agente autônomo de investimentos) e outras certificações.
Gerardo Perez Nessi
Consultor independente com mais de 15 anos de experiência, referência no mercado financeiro do Panamá e Venezuela, com grande visão dos mercados globais e gestão da carteira de ativos de clientes na América Latina, Europa e Estados Unidos. Pessoa de referencia no Caribe e na América Central.
Renata Barreto
Economista e consultora independente de investimentos globais. É referência em soluções para investidores com objetivo de diversificação internacional. Possui grande presença na mídia, opinando frequentemente sobre economia, investimentos locais e internacionais nas grandes redes de televisão e rádio.
Simone Silva
Consultor independente de grande importância na área de seguro saúde, referência no mercado brasileiro, com larga experiência nas melhores seguradoras internacionais de saúde e especialista em soluções para clientes relacionados a seguro viagem e seguros saúde local nos Estados Unidos.
Joseph Lazerson
Mais de 30 anos de experiência em Planejamento Financeiro, Seguros e Investimentos
Como educador e gerente ajudou mais de mil Consultores Financeiros Independentes a adquirirem a profissão
Centenas de clientes diretos de seguros e outros produtos financeiros em todo o mundo
Fundador da Logic Planning Group em 1997
Representa uma série de seguradoras internacionais e empresas financeiras em muitos país
Mercado Principal: Russia & CIS.
Ilya
Presidente da consultoria independente Logic Planning Group Ru, o grupo reúne mais de 30 consultores financeiros;
Presidente da Associação de Consultores Financeiros Independentes da Rússia;
Experiência na indústria de planejamento financeiro pessoal, seguros e investimentos desde 2012.
Consultor financeiro para altos funcionários de grandes empresas: assessora os principais gerentes e proprietários de negócios;
Consultor mentor: treina consultores financeiros, incluindo banqueiros e financiadores com 10-30 anos de experiência em finanças e investimentos.
Especialista do Centro de Gestão de Patrimônio e Filantropia da Escola de Negócios SKOLKOVO
Mercado Principal: Russia & CIS
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Camila Conte
Consultora independente com 20 anos de experiência na área de seguros e investimentos internacionais. Referência e especializada na área de seguro saúde internacional, agrega e oferece soluções aos clientes e parceiros.
Nexco Financial Group
Empresa parceira que atua no mercado brasileiro com gestão de patrimônio local.Também oferece soluções globais de diversificação. Conta com consultores independentes em várias cidades.
Ana Carolina Cruz
Graduada em Publicidade e Propaganda
Atua no mercado financeiro há 21 anos dentreesses 15 anos nas maioresinstituições do Paíse há 5 anos no mercado independente .Tendo como foco o planejamento sucessório e tributário independente através de instrumentos financeiros
Façoparte do time da EFS desde 2017. Participando até então de todas as convenções mundiais da Cia .
Cursos e certificações na área de planejamento e consultoria financeira, seguros e previdência.
Daniel Fernandez
CEO da American First Capital, empresa de consultoria financeira no Peru com mais de 15 anos de experiência no mercado. Faz parte da equipe de consultores independentes da EFS desde 2020.
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