PROTECCION DE ACTIVOS

El mundo de las inversiones está lleno de opciones. Nuestra visión es que todos deberían tener una parte de sus activos invertida en otra moneda y bajo otra jurisdicción, en un país que no sea el lugar donde residen. Solo así podremos lograr una verdadera diversificación.
EFS ofrece una línea de productos financieros diseñados para proteger sus activos y ofrecer un buen potencial de ingresos, utilizando grandes compañías del mundo financiero internacional.

Con gestores y empresas de primera línea, podemos ofrecer plataformas con diversidad en divisas y oportunidades que son difíciles de encontrar en su país de origen.

NECESIDADES DEL INVERSOR

Todos los inversores tienen algunas cosas en común: buscan diversificación, protección, instituciones de primer nivel, riesgo cero de quiebra y buenas oportunidades de ingresos. Para quienes ni siquiera aceptan el riesgo de mercado, también tenemos opciones de renta fija y garantizada.
Otro detalle importante es la posibilidad de iniciar un plan de ahorro, en dólares, con pequeñas cantidades. Muchos clientes se adhieren a un plan de jubilación o educativo para sus hijos a USD500 por mes. Otros quieren diversificar y proteger activos ya adquiridos.

Una plataforma global debe contener fondos, acciones, ETFs, notas estructuradas, etc. Invertir en varias partes del mundo.

EL PLAN ADECUADO PARA USTED

Cuando hablamos de inversiones, algunas personas piensan inmediatamente en las fluctuaciones de los mercados y piensan en los riesgos atribuidos a invertir en fondos, acciones, etc.

Un análisis del perfil de cada uno, según los objetivos y la edad de cada cliente es fundamental para el éxito de la planificación financiera. El proyecto de un cliente de 30 años que quiere planificar y diversificar para su jubilación es muy diferente del proyecto de un cliente de 60 años que solo quiere diversificar y proteger sus activos.

Para atender los diferentes perfiles y necesidades, contamos con:

• Planes de renta fija (con rentabilidad fija garantizada)
• Planes Indexados a índices con excelente potencial de rentabilidad y capital invertido garantizado.
• Planes indexados a índices y que, además de la garantía del capital invertido, también tienen una rentabilidad mínima garantizada.

Nuestros consultores realizarán un análisis detallado de las necesidades de cada cliente y así podrán recomendar la estrategia adecuada para su planificación financiera.

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RESERVA FUTURA

Tenemos una gran demanda de planes de inversión más pequeños, para crear una reserva en dólares o para prepararnos para los costos de educar a nuestros hijos por adelantado. Para ello, ofrecemos soluciones a largo plazo: 10, 15, 20 años.

Con estas soluciones puedes aportar – por ejemplo – $ 500 por mes y crear tu reserva. En los últimos años hemos estado utilizando inversiones que tienen sus ganancias basadas en bolsas, como el S&P 500, donde cotizan las principales empresas de Estados Unidos.

Además de una buena rentabilidad, nuestros planes cuentan con algunas protecciones como la mínima rentabilidad y la posibilidad de establecer un beneficiario.

APORTE ÚNICO SIN FUTUROS COMPROMISOS

Puede crear una cuenta de inversión de “banca privada” con $75,000 o más. En este tipo de cuenta no tienes ningún compromiso de seguir aportando, puedes hacerlo cuando quieras y solo si quieres. Con esta estructura tendremos acceso a inversión global y arquitectura abierta, lo que significa que tendrás acceso a acciones, fondos, notas estructuradas, ETFs, etc.

Estas cuentas se pueden gestionar de forma activa, con informes claros y seguimiento constante, se pueden diseñar para que se centren en el crecimiento o solo en la protección de los activos. Siempre utilizando instituciones de primer nivel y planificación de sucesiones.